Eine Woche nach dem schrecklichen Flugzeugabsturz, bei dem 382 Menschen in der Bucht von Sanriku auf tragische Weise ihr Leben lassen mussten, irrt ein in Lumpen gekleideter "Fremder" durch die Straßen Tokyos. Das Einzige, woran er sich erinnern kann, ist der Flugzeugabsturz, bei dem er unter den Passagieren war. Wie ist es möglich, dass er diese Katastrophe überlebte? Was hatte ihn in diese Stadt verschlagen? Warum fühlte sich sein Körper so fremd an? Wer war er überhaupt? Als die hübsche Sonoko Nitta von dem verwirrten jungen Mann versehentlich angerempelt wird, identifiziert sie ihn sofort: Es ist der verschollen geglaubte Asuka Kano, ein Schulkamerad, der sie durch seine Unerschrockenheit und sein selbstsicheres Auftreten schon sehr lange faszinierte. Aber was war mit ihm geschehen? Ohne auf die Proteste ihrer besten Freundin Lisa zu hören, folgt sie ihm und wird Zeugin einer brutalen Auseinandersetzung zwischen ihm und der gefürchteten Schulgang, der er früher immer die Stirn geboten hatte. Doch aus dem selbstbewussten Jungen von einst ist ein hilfloser, völlig verstörter Sonderling geworden, den sie kaum noch wiedererkennt. Was war passiert? Als das Mädchen ihn später erneut aufsucht, entgeht sie nur knapp dem Angriff eines zwielichtigen Typen, der Asuka zu kennen scheint und ihn als seinen "Bruder" Xenon bezeichnet. Es kommt zum Kampf zwischen den beiden, doch Sonoko schafft es schließ1ich, den Fremden davon zu überzeugen, von Asuka abzulassen. Kurzerhand führt sie ihn zu ihrem Großvater, einem eigenwilligen Wissenschafter. Am nächsten Tag will Sonoko ihm sein ehemaliges Zuhause zeigen, in der Hoffnung, dass sich dadurch die Blockade in Asuka's Kopf löst und die Erinnerungen wiederkehren. Doch als sie, Asuka und Lisa, die Wohnung betreten, werden sie bereits erwartet: Unter den fragwürdigen Herren, die vorgeben, Asuka gesund pflegen zu wollen, erkennt Lisa jenen Typen wieder, der sie und Sonoko am Tag zuvor angegriffen hatte. Als dann auch noch Ryûji, der Anführer der Schulgang auftaucht und die Männer für den Tod seiner Kameraden verantwortlich macht, kommt es zu einem blutigen Konflikt, bei dem Asuka's Mutter vor dessen Augen tot zusammenbricht. Durch den Schock kehrt sein Gedächtnis zurück: Asuka ist Xenon, eine nahezu unbesiegbare biomechanische Waffe mit besonderen Fähigkeiten, konzipiert und entwickelt von der Geheimorganisitation "Red Sea". Verzweifelt und bebend vor Zorn schwört der Junge Rache für den Mord an seiner Mutter und für das, was sie aus ihm gemacht haben ...