Akira lebt glücklich mit seinen Eltern zusammen bis diese auf seltsame Art und Weise bei einer Expedition ums Leben kamen. Er beginnt ein neues Leben bei Verwandten bis sein alter Freund Riyu,dessen Vater auch bei der Expedition damals dabei war,auftaucht und ihm erzählt,dass sein Vater vor kurzem Selbstmord begangen hatte und einen versteinerten Schädel eines Dämonen mit der Fähigkeit in die Vergangenheit zu schauen von der Expedition mitgebracht hatte. Da Riyu wirklich Hilfe zu brauchen scheint begleitet Akira ihn zu einem Freund wo sie eine merkwürdige Geschichte erfahren : Vor Millionen Jahren wurde die Erde von Dämonen beherrscht und durch den Schädel werden die neuen Dämonen leider magisch angezogen und der einzige Ausweg ist,selbst ein Dämon zu werden um sich dann mit den Dämonen messen zu können. Riyus Vater wollte mit einem Dämonen verschmelzen um gegen die restlichen Artgenossen anzukommen,woran er allerdings scheiterte. Nun muss Akira den von den Dämonen gejagten Riyu helfen damit ihm gelingt woran dessen Vater scheiterte.